经代展业家

《经代展业家》是真正为我们经代公司业务伙伴所打造移动展业工具APP，从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务，使用展业家能全面提高个人及团队保险事业整体效益！

《经代展业家》由科技公司专为我们公司业务伙伴们打造的经代专属展业工具App ！还没有下载？快跟公司业管或展业家负责老师咨询您的工号即可登录使用

《经代展业家》功能特色：

1、首页：为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况

2、客户：您随身客户档案管理工具，可一键导入手机通讯录，自动添加“保单”标签，带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户，便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外，还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息。客户档案数据自动保存至云端，不会占用手机内存，手机丢失客户档案也可以通过账号找回

3、应用：主要包含在线投保、计划书、（核心系统连结）服务查询等功能，

⑴在线投保：集成了公司代理的保险品牌，方便在线直投，保单状态可以实时查看；

⑵计划书：可以附加语音的计划书，通过微信发送给客户，客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你，你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长，甚至客户看的整个过程都可以回放；

⑶服务查询：跟核心系统打通，主要包含：新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等（以上功能模块仅供参考，具体画面请以您的公司已实际开通为准），你的随身“业管老师”。

4、我的：我的名片，支持编辑及微信分享；设置板块，可以修改密码等